Сторона 1
Ария Дона Базилио (из оперы «Севильский цирюльник», Дж.Россини)
«Прощай, радость» (русская народная песня)
Романс Фиеско (из оперы «Симон Бокканегра», Дж.Верди)
Романс «Я встретил вас» (муз.Л.Малашкин, сл.Ф.Тютчев)
Ария Демона (из оперы «Демон», А.Рубинштейн)
«Благословляю вас, леса» (муз.П.Чайковский, сл.А.Толстой)
Сторона 2
Романс «Очи чёрные» (муз.Ф.Герман, сл.Е.Гребёнка)
«Вдоль по Питерской» (русская народная песня, сл.Ф.Шаляпин)
«Вот мчится тройка почтовая» (русская народная песня)
«Седеет пепел нашего огня» (муз.Э.Колмановский, сл.Е.Долматовский)
«Всё посвящаю я тебе» (муз.В.Левашов, сл.В.Левашов)
«Сонет Шекспира» (муз.И.Крутой, сл.У.Шекспир)
«Вернись в Сорренто» (муз.Э.Куртис, сл.Дж.Куртис)
Опера Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Запись 13 июня 1976 года. Партию Порги исполняет Лев Лещенко. Партия Бесс — Людмила Белобрагина
Монолог красногвардейца Бельмаса из оратории Родиона Щедрина «Ленин в сердце народном»
